01  1-5月紡織服裝累計出口下降1.2%

     據(jù)海關統(tǒng)計，今年1-5月，全國紡織服裝累計出口961.6億美元，同比下降1.2%（全國貨物貿(mào)易出口下降7.7%），降幅較前四個月累計出口同比收窄8.8個百分點。其中，紡織品受口罩出口的強勁帶動，累計出口579.5億美元，同比增長21.3%；服裝累計出口382.1億美元，同比下降22.8%。

02  1-4月服裝出口主要特點和原因

      服裝出口大幅下降，主要原因一是2月中國疫情嚴重、工廠停工、復工復產(chǎn)和供應鏈的恢復需要一定時間，在手訂單無法生產(chǎn)或交運，導致被迫轉走；二是各國3、4月以來采取社交隔離政策，大量非必需品實體零售商關店，品牌商銷售大幅下滑；三是各國失業(yè)人數(shù)暴增，收入銳減，對時裝等非必需品需求下降；四是居家辦公、社交隔離等導致的疫情期間生活方式發(fā)生較大變化，對大多數(shù)時裝品類的需求都出現(xiàn)下降。

◆ 月度出口在4月份降至低點。

      我國服裝月度出口1-2月下降20%，3月和4月分別下降24.8%和30.3%，5月當月下降24.5%，降幅較前兩月趨緩，4月成為我服裝月度出口低點。

◆ 對美服裝出口受沖擊程度遠大于歐盟。

      美國是全球新冠疫情確診和死亡病例最多的國家，經(jīng)濟受到較大打擊。4月19日，美國財政部與海關和邊境保護局聯(lián)合發(fā)布一項臨時規(guī)定，允許新冠疫情期間面臨“嚴重財務困難”的進口商推遲90天繳納部分種類關稅和稅費，但“301”條款下加征的懲罰性關稅不能享受這項規(guī)定。

      受疫情和中美經(jīng)貿(mào)摩擦的雙重影響，1-4月，我國服裝對美國出口同比下降35.2%，成為我出口下滑最嚴重的市場之一。對歐盟出口下降16.8%，情況好于美國。此外，出口下滑較嚴重的市場還包括俄羅斯、中國香港和拉丁美洲，分別下降36.8%、40.2%和29.6%。

◆ 亞洲市場受疫情影響相對較小。

      日本和韓國是全球疫情控制較好的國家。1-4月，我國服裝對日本、韓國和東盟出口分別下降9.1%、6.4%和10.9%，受影響情況明顯好于其他市場。此外，我對中東和非洲出口分別下降18.5%和17.8%，對“一帶一路”沿線國家出口下降20.5%，其中對中東歐國家出口降幅相對較小，下降3.4%。

◆ 棉制服裝受沖擊程度高于化纖服裝。

      1-4月，我國梭織服裝和針織服裝出口分別下降22.5%和23.6%，毛皮革服裝出口下降30%。服飾品中衣著附件和帽類，分別下降22.8%和21.1%。塑料及硫化橡膠服裝出口逆勢反增8.2%，增長原因是國外疫情防控對醫(yī)療防護服裝的需求增長。從服裝材質來看，棉制服裝下降28.9%，化纖制服裝下降15.5%，毛制服裝下降34.8%，絲制服裝下降26.7%。

◆ 防護服出口迅速增長。

      據(jù)國務院新聞辦，3月至5月，中國向200個國家和地區(qū)出口了防疫物資，其中口罩706億只，防護服3.4億套，出口規(guī)模呈明顯增長態(tài)勢。口罩、防護服出口已成為今年以來紡織服裝行業(yè)出口的重要支撐。據(jù)海關統(tǒng)計，1-4月，防護服（包含其他無紡布衣物）出口數(shù)量5.4億件，出口金額10.1億美元，金額同比增長306.1%。

◆ 主要省市出口均大幅下降。

      1-4月全國主要服裝省市出口均出現(xiàn)大幅下降，前五大出口省市浙江、廣東、江蘇、山東、福建降幅分別為21%、29.7%、20.9%、15.9%、19.3%。廣東下降最為嚴重，而山東和福建的降幅則好于全國平均水平。主要疫區(qū)湖北出口服裝下降44.3%。

03   1-4月服裝進口情況

     1-4月，我國服裝進口26.1億美元，同比下降3.9%。其中針織服裝進口下降19.4%，梭織服裝進口增長4%，毛皮革服裝進口下降24.9%，衣著附件進口下降23.7%，帽類進口增長23%。自越南、意大利兩個主要進口來源國進口分別下降12.6%和24.1%，自日本、韓國、柬埔寨、馬來西亞等亞洲國家進口服裝逆勢增長。

04  服裝出口前景展望

      從國際市場情況看，全年需求大幅下降已成定局。3月和4月，美國服裝零售分別暴跌50.5%和78.8%，英國服裝零售分別下降34.9%和50.2%，歐元區(qū)3月服裝零售下降38.9%。全球主要服裝零售商銷售額也大幅下降，H&M 3月1日至5月6日期間整體銷售額同比下跌57%，優(yōu)衣庫4月和5月銷售額分別下降57.7%和19.7%。5月以來，歐美日等主要市場疫情管控措施逐步放寬，多國零售商店鋪開始重啟。如果疫情不進一步惡化，市場需求有可能已經(jīng)觸底回升，但勢頭緩慢。據(jù)麥肯錫預測，今年全球時裝市場預計下降27-30%，波士頓咨詢也預測今年全球時裝及奢侈品市場將下降25-35%。

      從競爭國家情況看，我國在美國市場份額損失嚴重，在日本和歐盟市場份額也持續(xù)下降。1-4月，中國服裝在美國進口市場份額為20.3%，同比減少8.1個百分點，而越南、孟加拉、印尼和印度的份額分別增加了3.1、1.7、0.7和0.4個個百分點。中國服裝在日本進口市場份額為53.2%，同比減少3個百分點，而越南、孟加拉、柬埔寨和緬甸的份額則分別增加了2.2、0.3、0.4和0.9個百分點。1-3月，中國服裝在歐盟進口市場份額為26.3%，同比減少1.7個百分點，而孟加拉和土耳其的份額分別增加了0.8和0.4個百分點。

      從國際采購趨勢看，一方面，一季度中國的疫情加劇了訂單向其他低成本國家的轉移，但另一方面，中國強大的全產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的韌性，在二季度全球疫情蔓延的情況下，反而凸顯優(yōu)勢，吸引訂單回流。據(jù)麥肯錫調查，疫情之前沒有采購商計劃未來五年增加從中國的采購，而疫情發(fā)生后，有13％的采購主管預計將增加中國的份額，即新冠疫情略微減緩了移出中國的趨勢。原因一是中國應對疫情的成功，成功降低了從中國采購的風險，二是中國強大的價值鏈整合能力，作為原材料供應商起到關鍵作用。

      展望出口前景，首先，全球經(jīng)濟增速放緩、失業(yè)率提高等因素將從根本上抑制全球對消費品的需求，尤其是服裝這種“可選消費品”受沖擊最大；其次，越南等競爭國家二季度開始復工，重新參與對我出口訂單的爭奪；第三，美國等國的“去中國化”和“制造業(yè)回流”策略也不可避免在中長期內對我出口產(chǎn)生深遠影響；第四，雖然防疫物資出口火爆，但防護服由于市場需求顯著小于口罩，因此對于服裝整體出口的拉動作用不大。預計國際需求在4-5月跌至谷底，下半年隨著疫情的控制，出口下滑態(tài)勢將可能趨緩，但幅度有限，前景不容樂觀。